Il Mese Lungo

Volume III · Business intelligence & reporting

Il Mese Lungo

Due reparti, due fatturati, e una riunione che è già passata.

Il problema

Sostituisci un reporting mensile frammentato con un’unica vista gestionale affidabile. Oggi i numeri si assemblano a mano da più sistemi, due reparti citano cifre diverse per lo stesso mese e quando il pacchetto è pronto la riunione per cui era stato costruito è già passata.

A chi serve

Imprenditori e responsabili finanziari che hanno superato i fogli di calcolo ma non hanno bisogno — e non dovrebbero comprare — una piattaforma dati enterprise.

Cosa ti resta

Un piccolo insieme di metriche su cui tutti concordano, calcolate sempre allo stesso modo, da fonti riconciliate.

• Una valutazione dei dati di origine: cosa è affidabile, cosa è in conflitto e cosa manca.
• Definizioni scritte dei KPI — calcolo esatto e fonte per ciascuno, così che due persone non possano calcolarlo in modo diverso.
• Una vista di reporting costruita su quelle definizioni, aggiornata su base pianificata anziché a mano.

Cosa ti resta

• Le note di riconciliazione che spiegano ogni cifra diversa da quanto un sistema riportava prima.

Registro delle prove

È il servizio con meno prove pubblicate alle spalle, e preferisco dirlo che gonfiarlo. Ciò che posso mostrare è l’approccio: il portale demo applica lo stesso principio a un singolo bilancio, esponendo ogni cifra con le righe da cui deriva invece di chiedervi di fidarvi del totale.

Processo · 01

Si parte individuando le decisioni che il tuo team deve prendere, e si risale al più piccolo insieme di metriche che le informerebbe.

Discovery

Un elenco di decisioni e un insieme candidato di metriche, deliberatamente breve.

Processo · 02

Riconcilio i dati di origine e trovo dove i sistemi divergono. Di solito è lì che sta il problema vero.

Diagnostica

Valutazione dei dati di origine, definizioni dei KPI e priorità di reporting.

Processo · 03

Costruisco la vista sulle definizioni concordate, con l’aggiornamento automatizzato e la tracciabilità visibile.

Consegna

La vista di reporting, la sua pipeline e la documentazione di ogni definizione.

Processo · 04

Il team la possiede, compreso come aggiungere una metrica senza rompere quelle già concordate.

Passaggio di consegne

Documentazione, una sessione guidata e la procedura per cambiare una definizione.

Provenienza dei dati

• Accesso in sola lettura ai sistemi da cui provengono i numeri.
• Chi oggi assembla il report — sa dove sono sepolti i cadaveri.
• Il pacchetto di reporting esistente, per quanto imperfetto.
• Un decisore che possa stabilire cosa significhi una metrica quando due reparti non concordano.

Cosa è incluso

• Riconciliazione delle fonti, definizione delle metriche, pipeline e viste di reporting.
• Automazione di un report oggi assemblato a mano.
• Rendere una cifra tracciabile fino alle righe di origine.

Limiti

• Sostituire il vostro gestionale o ERP.
• Reporting civilistico o regolamentare, che resta al vostro commercialista.
• Una dashboard fine a sé stessa. Se le decisioni non ne hanno bisogno, ve lo dico.

Hai un problema di questa forma?

Diagnostica di reporting

Una valutazione dei dati di origine, le definizioni dei KPI e le priorità di reporting.

Abbiamo già dashboard che nessuno guarda. In cosa è diverso?

Di solito quelle partono da cosa i dati possono mostrare invece che da una decisione. Partire dalla decisione è ciò che tiene l’insieme di metriche abbastanza piccolo da mantenere e abbastanza rilevante da aprire.

Quale strumento userete?

Quello che avete già, dove funziona. Introdurre una nuova piattaforma è un costo che il vostro team porta dopo, quindi serve una ragione oltre alla mia familiarità.

Due sistemi non concordano sul fatturato. Potete sistemarlo?

Posso trovare dove divergono e documentarlo con precisione. Decidere quale sia giusto è un giudizio aziendale, e resta a voi.

È reporting civilistico?

No. Questo è reporting gestionale per decisioni interne. Il bilancio d’esercizio resta al vostro commercialista.

Approccio

• SQL
• Python
• Power BI
• KNIME
• Excel

Passi la prima settimana di ogni mese ad assemblare un report?

Dimmi quali decisioni alimenta e da dove arrivano i numeri.